本书以三国时期的文书为切入点，结合三国时代的重要人物、事件、战役，剖析三国时代的政治和军事史，并针对三国时代的疑点及争议做出合理推敲。其中，上篇“劝进篇”聚焦曹魏、蜀汉、孙吴及西晋开国过程涌现的劝进相关文书，详细解析了时人如何在天下未定的特殊背景下，通过对政治理论、道德观念、军事态势的重构，完成对新王朝天命的论证。下篇

本书内容包括：大秦崛起；秦帝国的建立；秦朝的边疆的防御与开拓；秦末之乱与大秦灭亡；社会阶层；社会组织；宗教思想；社会实业。具体内容包括：秦二世之立；陈涉起义；楚汉相争等。

本书内容包括：西汉初建；汉帝国中叶；汉朝社会生活；百姓生计情况。具体内容包括：高祖初政；驱逐匈奴；诸吕之乱；修生养息；制度变迁；汉代社会概况；武帝求神仙；论武帝用兵得失等。

本书书以吕思勉先生《秦汉史》《吕著中国通史》《白话中国史》等书籍为基础，通过丰富的史料文字，生动再现了西汉末的政治斗争、军事冲突和文化交融，展现了那个时代的风云变幻。

本书以吕思勉先生《秦汉史》《吕著中国通史》《白话中国史》等书籍为基础，通过丰富的史料文字，生动再现了东汉末的政治斗争、军事冲突和文化交融，展现了那个时代的风云变幻。

本书以吕思勉先生《两晋南北朝史》《吕著中国通史》《白话中国史》等书籍为基础，通过丰富的史料文字，生动再现了西晋时期的政治斗争、军事冲突和文化交融，展现了那个时代的风云变幻。

本书内容包括：东晋初期；东晋中期。具体内容包括：元帝东渡；北方陷落；晋初内乱；晋初朝局；刘石兴亡；后赵兴衰；冉闵伐胡；庾氏据北方等。

本书内容包括：宋齐兴亡；齐梁兴亡；社会组织。具体内容包括：元凶弑逆；孝武世诸王之祸；前废帝之败；子勋败亡；宋失淮北；明帝诛戮宗室大臣；宋治盛衰；后废帝之败等。

本书内容包括：东晋末期；宋初南北局势；晋南北朝四裔情形。具体内容包括：道子乱政；孙恩叛乱；桓玄篡位；宋伐南燕；宋武平卢循谯纵；翦除异己；暂平关中；魏一统北方等。

本书内容包括：元魏之盛衰；元魏之乱亡；社会组织。具体内容包括：冯太后临朝；孝文帝迁都；魏齐交兵；梁初伐魏；北方战乱；尔朱荣入洛；梁武帝怠政；诛杀尔朱荣等。